Walter(理查·詹金斯 Richard Jenkins 饰)的生活一成不变,20多年来教同一门课程,与别人一起合著自己没有出过半分力的书,请私人教师学钢琴又难以与人相处。生活沉闷如一潭死水。直到与他合著出书的shelly待产而无法前去参加学术年会换成Walter出席,他的生命才赢来转变。 由于妻子去世而极少去纽约的Walter一回到纽约的家赫然发现家里有两个陌生人!误会过后才明白这对小情侣是被人所骗才租了这间屋子。Walter让他们留下,Tarek是来自叙利亚的热情的小伙子,热爱打鼓,他的女友则是来自塞内加尔的黑人。Walter被Tarek的开朗所打动,跟他学打鼓,还跟着他去公园参加少数族裔的打鼓练习。 这天Walter与Tarek练习过后赶着回家,过地铁时因为要过鼓Tarek错过了最好的过关卡的机会,从关卡上跳过时被警察逮捕拘留。Walter这才知道他们是非法移民,他为他聘请律师东奔西跑,毫无进展之际Tarek的母亲Mouna(西亚姆·阿巴斯 Hiyam Abbas 饰)因为担心儿子而上门,Walter安抚这位母亲焦急的情绪,带她去纽约四处散心,二人产生一种互相懂得理解的情愫。Walter从学校请了长假,决定留在纽约,去做他认为真正有意义且值得去做的事。
故事发生在印度孟买,六年前,从事贸易工作的迈克(杰瑞米·西斯托 Jeremy Sisto)突然得知妻子玛丽娅(莎拉·韦恩·卡丽丝 Sarah Wayne Callies 饰)怀孕的消息。在人生最幸福的时刻,他决定定居印度,婚后不久儿子奥利弗(洛根·克里伦 Logan Creran 饰)和女儿露西(索菲亚·罗新斯基 Sofia Rosinsky 饰)接连降生。但是一次意外车祸让玛丽娅不得不在两个孩子之间做出抉择,她也由此痛失爱子。此后的岁月里,玛丽娅始终沉浸在深深的自责之中无法自拔,绝望促使她饮药自尽。从昏迷中醒来后,印度女仆告诉她一个可以和死去儿子见面的办法。 家庭破败的边缘,以及对儿子深深的思念,终于让玛丽娅决心走向阴阳两界……